玩家可以通过特定道具触发类似魔术效果的变身玩法。游戏内设有婴儿药水和成人药水两种特殊道具，使用后会产生瞬间变身的视觉效果。婴儿药水可使成年汤姆猫缩小为婴儿形态，而成人药水则能将婴儿状态的猫咪恢复原状。这两种药水的获取方式是通过点击厨房区域的冰箱，进入药水专柜购买，但需注意点击即视为购买且不可撤销。
变身效果不仅体现在体型变化上，还包括行为模式的转变。婴儿状态的汤姆猫会表现出更稚嫩的动作和声音，而成年形态则具备更丰富的互动能力。这种设计巧妙地模拟了现实生物成长过程，通过视觉反差营造出类似魔术的惊艳感。游戏开发者将变身过程设计为即时触发，无需加载等待，增强了表演的流畅性。
除了药水变身外，游戏还通过换装系统实现外观的快速改变。玩家可在衣柜界面为汤姆猫更换眼睛颜色、毛发色彩以及各类服饰配件。其中魔法森林系列套装包含11种主题装扮，如国王皇冠、精灵风镜等特殊装饰品，穿戴后会产生发光毛皮等视觉效果。这些装扮并非简单的外观覆盖，而是会实际影响汤姆猫在特定场景中的互动表现。
游戏中的太空轨迹小游戏也暗藏视觉魔术元素。玩家控制宠物蛇吞噬小球时，喂食不同颜色食物会实时改变蛇身色彩。这种变色机制没有冷却时间，可实现连续快速的色彩转换，配合太空背景营造出炫目效果。该玩法对操作精度要求较高，需要玩家在移动过程中精准触碰目标物才能触发最佳视觉效果。
